Program Magazynowy

Konfiguracja skrzynki e-mail w programie LoMag.

Program magazynowy LoMag umożliwia wysyłanie dokumentów (m.in. takich jak dokumentów magazynowych, zamówień faktur, wypożyczeń) o raz powiadomień (o osiągnięciu stanów minimalnych na magazynie, wydanie dokumentu RW) droga elektroniczną. Aby poprawnie te opcje funkcjonowały należy skonfigurować ustawienia poczty e-mail z której mają być wysyłane wiadomości. W poniższej instrukcji zostaną przedstawione konfiguracje dla najbardziej popularnych w Polsce darmowych skrzynek internetowych takich jak onet.pl, wp.pl i interia.pl oraz dla najpopularniejszego operatora na świecie jakim jest gmail.com - dla którego należy także dodatkowo skonfigurować połączenie dla klientów (programów) zewnętrznych obsługujących skrzynkę.

1. Ustawienia konfiguracyjne skrzynki w programie LoMag.

Należy uruchomić okno ustawień wciskając przycisk a następnie przełączyć zakładkę na e-mail. Spowoduje to wyświetlenie się ustawień poczty wychodzącej (SMTP) - którym należy uzupełnić parametry posiadanej przez użytkownika skrzynki e-mail, takie jak: adres e-mail nadawcy, adres serwera (SMTP), login i hasło SMTP oraz zdefiniowanie portu przez który ma się komunikować program z serwerem. W przypadku kiedy serwer wymaga bezpiecznego logowania (SSL) - należy zaznaczy pole po prawej stronie od numeru portu.
Wszystkie ustawienia poczty wychodzącej (SMTP) jak i przychodzącej (POP3) administratorzy serwisów pocztowych podają na swoich stronach.

Na poniższych zrzutach ekranów przedstawiono przykładowe konfiguracje skrzynek e-mail dla najpopularniejszych dostawców internetowych.

1.1 Ustawienia e-mail dla skrzynki pocztowej gmail.com

1.2 Ustawienia e-mail dla skrzynki pocztowej onet.pl

1.3 Ustawienia e-mail dla skrzynki pocztowej interia.pl

1.4 Ustawienia e-mail dla skrzynki pocztowej wp.pl


Tak skonfigurowana poczta e-mail w zupełności wystarcza do wysyłania powiadomień z programu LoMag oraz innych dokumentów drogą email. Niektórzy operatorzy poczty wymagają dodatkowych zabezpieczeń np. włączenia dostępu dla innych aplikacji lub wygenerowania specjalnego hasła dostępu do poczty dla mniej bezpiecznych połączeń np. gmail.com

2. Weryfikacja dwuetapowa Google i generowanie hasła pozwalającego na wysyłkę poczty z LoMag przez serwery Google

Każdy operator skrzynki e-mail może wprowadzić własne ustawienia, u niektórych będzie to trzeba konfigurować w jeden sposób u innych w zupełnie odmienny. Administratorzy kont e-mail jednak zawsze umieszczają na swoich stronach informacje jak należy zezwolić na taki dostęp. Poniższy rozdział przedstawi jak skonfigurować taką możliwość dla gmail.com. Należy zalogować się na swoją skrzynkę pocztową, a następnie w oknie przeglądarki wprowadzić adres https://myaccount.google.com/. Zostanie nam wyświetlona strona jak na poniższym zrzucie ekranu, na której po lewej stronie należy wybrać opcję bezpieczeństwo i sprawdzić czy włączona jest weryfikacja dwuetapowa:

Jeśli weryfikacja nie jest aktywna należy włączyć uzupełniając dane jak poniżej i w ostatnim 3 kroku "WŁACZ":

Jeśli weryfikacja dwuetapowa jest aktywna należy wygenerować hasło na stronie:
https://security.google.com/settings/security/apppasswords
Wybieramy z listy "Poczta", rodzaj komputera i klikamy [WYGENERUJ]

Następnie kopiujemy nowo wygenerowane hasło:

To hasło będzie używane w LoMagu do wysyłania poczty. Należy je wkleić do okna ustawień email jak poniżej:

Uwaga: "Adres email nadawcy" oraz "login SMTP" pozostają takie same (Twój adres email). Jest tylko specjalne hasło dla programu LoMag.

3. Konfiguracja szablonów wiadomości e-mail.

W oprogramowaniu LoMag istnieje możliwość zdefiniowania szablonów dla wysyłanych wiadomości elektronicznych. W panelu ustawień dla zakładki e-mail należy zlokalizować sekcje szablony wiadomości e-mail. Jeżeli lista jest pusta należy wprowadzić nowy szablon poprzez wciśniecie przycisku co spowoduje wyświetlenie się nowego okna.

Obowiązkowo należy wprowadzić nazwę dla nowego szablonu, temat oraz treść wiadomości. Dodatkową opcją jest ustawienie dodawanego szablonu jako domyślny ( przy wysyłaniu dokumentów to ten szablon będzie wybierany przez program jako pierwszy). Do wiadomości e-mail można załączyć także plik graficzny wciskając przycisk wybierz logo i wybierając obraz zapisany w bazie danych oprogramowania LoMag. Po poprawnej konfiguracji szablonu należy go zatwierdzić wciskając przycisk ok.

Po poprawnie przeprowadzonej operacji na liście szablonów pojawi się nowo dodany szablon i będzie on ustawiony jako domyślny.

Wystawiając dokument FV (lub jakikolwiek inny obsługujący wysyłkę wiadomości elektroniczną) po go należy wcisnąć przycisk Spowoduje to wygenerowanie się dokumentu z rozszerzeniem .pdf a następnie pojawienie się nowego okna odpowiedzialnego za wysłanie wiadomości. Na poniższym zrzucie ekranu można zauważyć ze szablon wiadomości jest ustawiony na uprzednio dodany przez nas - czyli faktura (szablon można zmienić poprzez kliknięcie na jego nazwę i z rozwijanego menu wybierając nazwę innego szablonu). Należy jedynie wprowadzić adres e-mail na jaki dokument ma być wysłany lub w razie konieczności edytować treść wiadomości. Wciskając przycisk potwierdzamy wysłanie dokumentu do kontrahenta.

Po paru minutach w skrzynce odbiorczej naszego kontrahenta powinna pojawić się wiadomość z ustawioną przez nas treścią, logiem oraz załącznikiem dokumentu.

4. Pobieranie adresów e-mail do wysyłki.

Istnieją trzy sposoby w jaki ma być pobierany adres e-mail dla wysyłanego dokumentu drogą elektroniczną. Pierwszym sposobem jest pobieranie adresu z danych kontrahenta. Wybierając tą opcję i przykładowego kontrahenta jakim jest "Zielonka" Monika Bugaj, adres do wysyłki zostanie ustawiony na monika.bugaj@zielonka.pl

Drugim sposobem jest wybieranie adresów e-mail z książki adresowej. Książkę tą możemy edytować dodając lub usuwając pozycje.

Ostatnią możliwością jest zdefiniowanie jednego adresu na który zawsze będzie wysyłana wiadomość. W tym celu należy zaznaczyć ostatnią pozycje i wpisać poprawny adres e-mail.

Na poniższym zrzucie ekranu przedstawiono wysyłkę dokumentu z trzecią możliwością definiowania adresata (zawsze wysyłanie na ten sam adres), na której automatycznie została wprowadzona poprawna wartość adresu e-mail.

5. Dokumenty w których można nadać wiadomość elektroniczną.

Dokumenty w których jest możliwość wysyłki wiadomości elektronicznej z załącznikiem:

  • Dokumenty magazynowe,
  • Dokumenty ofert,
  • Dokumenty zamówień,
  • Dokumenty faktur,
  • Dokumenty wypożyczalni.
  • 6. Lista wysłanych wiadomości.

    Aby sprawdzić listę wysłanych dokumentów do użytkowników, należy posłużyć się modułem użytkownicy i z rozwijanego menu wybrać pozycję lista wysłanych wiadomości e-mail. Zostanie wyświetlone okno w którym znajdziemy informacje na temat wszystkich wysłanych dokumentów drogą elektroniczną. Informacje zawarte w tym oknie zawierają szereg danych m.in takie jak data wysyłki, nazwa magazynu, odbiorca, tytuł wiadomości, nazwa załącznika, numer dokumentu itp.

    7. Zaawansowane ustawienia szablonów.

    W tytule wiadomości szablonu istnieje możliwość wprowadzenia zaawansowanych zmiennych, które zostaną odpowiednio rozpoznane przez program magazynowy LoMag i uzupełnione żądanymi wartościami. Wprowadzając zmienną o nazwie [Kontrahent.OsobaKontaktowa] - zostanie ona zamieniona na nazwę osoby kontaktowej która jest ustawiona w parametrach firmy dla której wystawiony zostaje dokument. Wprowadzając tytuł wiadomości "Dokument FV z oprogramowania LoMag dla [Kontrahent.Nazwa]" zostanie zmieniony na "Dokument FV z oprogramowania LoMag dla Kontrahenta X".

    Wybierając kontrahenta o nazwie Majster Edward Kiepski, przy próbie wysyłki wiadomości elektronicznej z dokumentem w polu temat zmienna została zastąpioną nazwą kontrahenta czyli "Majster Edward Kiepski". Zmieniając nazwę kontrahenta na dokumencie - zmienna zostanie automatycznie poprawiona na nową wartość.

    Uwaga! Istnieje możliwość wprowadzenia tylko jednej zmiennej w temacie wiadomości. Funkcja ta nie jest dostępna w treści. Poniżej przedstawiono listę kolumn które można wykorzystać w temacie wysyłanego e-maila.

    Nazwa
    Odbiorca
    Dostawca
    NIP
    Regon
    Uwagi
    KodPocztowy
    Miejscowosc
    UlicaLokal
    AdresWWW
    Email
    Telefon
    Fax
    OsobaKontaktowa
    Pracownik
    SWIFT
    NazwaBanku
    SupplyCity
    UlicaDostawy
    KodPocztowyDostawy
    NazwaAdresuDostawy
    OsobaKontaktowaDostawy
    TelefonDostawy
    NazwaKonta
    LimitKredytu

    Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści