Program Magazynowy

Rezerwacja towarów w magazynie i wypożyczalni

W module rezerwacji program magazynowy LoMag umożliwia nam zarezerwowanie towarów. Rezerwacja może być dokonana bez określania daty zwrotu, lub w określonym przedziale czasowym. Jest to szczególnie przydatne kiedy użytkownik oprogramowania często korzysta z innego modułu jakim jest wypożyczalnia. Program blokuje wtedy wystawienie dokumentów (wypożyczalni oraz faktur) jeśli jego ilość jest mniejsza niż stan na magazynie pomniejszony o rezerwacje w konkretnym zakresie dat.

1. Rezerwacja towarów.

Aby dokonać rezerwacji towaru należy kliknąć w moduł rezerwacje i z rozwijanego menu wybrać pierwszą opcję jaką jest Rezerwacja. Wykonana operacja spowoduje wyświetlenie się nowego okna z listą dokumentów rezerwacji.

Wciskając przycisk zostanie uruchomione nowe okno w którym użytkownik oprogramowania LoMag może wypełnić dane dokumentu rezerwacji.

Z rozwijanej listy należy wybrać kontrahenta oraz datę rozpoczęcia rezerwacji a następnie posługując się przyciskiem otworzyć nowe okno w którym wybiera się towary jakie mają zostać dodane do dokumentu. Wciskając przycisk OK - towar zostanie dodany do dokumentu.

Rezerwacja dla danego kontrahenta zostanie zapisana w bazie oprogramowania - z okna można wyjść wciskając przycisk . Możemy także wydrukować klientowi dokument potwierdzający rezerwację wciskając przycisk . Oprogramowanie LoMag umożliwia także na podstawie wyżej wystawionego dokumentu wygenerowanie innych takich jak WZ, RW, KM, WY - w tym celu należy wybrać odpowiednią pozycję z rozwijanego menu.

Nowy dokument jest teraz widoczny na liście rezerwacji. Możemy zauważyć ze pozycja ta nie zawiera daty końcowej - jest to spowodowane tym iż nie ustalono daty zakończenia rezerwacji. Można to zmienić poprzez edycje dokumentu, klikając dwukrotnie na nim lewym przyciskiem myszki lub posługując się ikoną

Podczas edycji dokumentu należy zaznaczyć opcję 'data zakończenia rezerwacji' co spowoduje uaktywnienie się po prawej stronie pola z kalendarzem - w którym należy wybrać datę końca rezerwacji dla towarów umieszczonych na dokumencie. Zmiany zapisujemy przyciskiem

2. Wystawianie dokumentów z aktualnie wypożyczonymi towarami.

W punkcie pierwszym powyższej instrukcji zarezerwowaliśmy Narty marki Elan w dniach 24 stycznia 2020 do 31 stycznia 2020 w ilości jednej sztuki, posiadając ogólnie na stanie magazynowym 20 szt. Klikając w moduł wypożyczalni wyświetli nam się lista dokumentów wypożyczonych towarów, przycisk służy do dodania nowego w którym należy określić kontrahenta oraz datę wypożyczenia towarów które będziemy chcieli dodać na dokument, co uczynimy klikając przycisk . W poniższym przykładzie wybrano datę 24 stycznia 2020 - czyli czasookres w którym została zarezerwowana jedna sztuka towaru o nazwie narty Elan (do 31 stycznia 2020), okno dodawania towaru na dokument informuje nas o ogólnej ilości stanu towaru na magazynie oraz ilości zarezerwowanych sztuk.

Przy próbie umieszczenia na dokumencie 20 sztuk wypożyczanych nart, po wciśnięciu przycisku OK - program magazynowy LoMag ukaże błąd w postaci czerwonego wykrzyknika obok zadeklarowanej wartości. Jeżeli użytkownik umieści na tym wykrzykniku lewy kursor myszki będzie mógł zobaczyć iż towar nie może zostać w takiej ilości umieszczony na dokumencie z powodu rezerwacji w tym czasookresie jednej sztuki towaru. Maksymalna ilość jaką można w tym przypadku umieścić wynosi 19 sztuk.

W przypadku wyboru daty wypożyczenia towaru która jest późniejsza niż data zakończenia rezerwacji - na dokument można umieścić wszystkie 20 sztuk, które posiadamy na stanie magazynowym, gdyż rezerwacja już wygasła - o czym informuje nas także okno dodawania towaru.

3. Dezaktywacja rezerwacji.

W przypadku kiedy mamy zarezerwowanych zbyt dużo sztuk towarów, a potrzebujemy pilnie wydać jakiś towar - możemy dezaktywować rezerwacje. Opcja ta pozwala odblokować dostępność towarów - bez usuwania dokumentu. Po wydaniu towaru, rezerwacje można ponownie aktywować aby uniemożliwić wydania towaru w sytuacji kiedy np. otrzymamy nową dostawę na magazyn (w celu zachowania towaru dla kontrahenta).
W tym celu należy edytować aktywną rezerwację i w górnej części okna wcisnąć przycisk Dezaktywuj. Program wyświetli nam nowe okno w którym należy potwierdzić decyzje wciskając przycisk TAK.

Na liście dokumentów rezerwacji status zmieni się na nieaktywna. Wykonanie tej operacji umożliwi nam wydanie 20 sztuk towaru nart marki Elan na dokumencie wypożyczenia z punktu drugiego tej instrukcji w datach uprzednio zablokowanych z powodu aktywnej rezerwacji (23-31 stycznia 2020). Aby ponownie aktywować rezerwacje należy kliknąć w przycisk aktywuj.

4. Generowanie dokumentu wypożyczenia z poziomu modułu rezerwacji.

Posiadając odpowiednio wystawiony dokument rezerwacji - użytkownik oprogramowania LoMag może automatycznie stworzyć dokument wypożyczenia z parametrami które zostały wprowadzone w pierwszym dokumencie. W tym celu należy z rozwijanej listy wybrać pozycję generuj WY.

Na powyższym zrzucie ekranu można zauważyć że dane kontrahenta, daty początkowe oraz końcowe jak i towar oraz jego ilości zostały automatycznie przeniesione na dokument wypożyczenia - użytkownikowi oprogramowania LoMag pozostaje jedynie uzupełnić ceny i wystawić dokument.

5. Generowanie rezerwacji z dokumentu zamówień od odbiorcy.

Program magazynowy LoMag udostępnia możliwość wygenerowania dokumentu ZO, bezpośrednio z którego możemy wygenerować dokument rezerwacji. W tym celu należy przejść do modułu dokumenty i z rozwiniętej listy wybrać pozycję zamówienia od odbiorcy, lub użyć klawisza F9. Wyświetli nam się wtedy lista z wszystkimi dostępnymi zamówieniami od kontrahentów.

W celu dodania nowego dokumentu ZO, należy kliknąć w przycisk Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki na liście dokumentów lub użycie przycisku spowoduje edycje istniejącego już dokumentu. Na poniższym zrzucie ekranu przedstawiono edycję dokumentu.

Wciskając przycisk strzałki w dół program magazynowy LoMag rozwinie nam listę dostępnych interakcji dla tego dokumentu - w celu utworzenia rezerwacji na podstawie wystawionego dokumentu ZO wybieramy pozycję zarezerwuj towary.

Powyższa operacja spowoduje wygenerowanie się nowego dokumentu na którym zostaną naniesione dane z dokumentu zamówienia od odbiorcy m.in. kontrahent, data oraz towar który zawiera także poprawie przeniesioną ilość. Określić pozostaje tylko termin rezerwacji, czy ma być ona bezterminowa lub posiadać datę zakończenia rezerwacji.

5.1 Wygenerowanie dokumentu WZ dla aktywnej rezerwacji.

Generując dokument wydania z magazynu w oknie edycji rezerwacji, spowoduje automatyczną dezaktywację aktywnej rezerwacji. Jest to spowodowane tym iż zarezerwowany towar został wydany i rezerwacja przestaje obowiązywać.

6. Lista towarów z uwzględnieniem rezerwacji.

Korzystając z wyszukiwarki towarów w oprogramowaniu magazynowym LoMag można sprawdzić stan towarów na magazynie oraz liczbę ich rezerwacji. W tym celu użytkownik powinien kliknąć w ikonę co spowoduje wyświetlenie się nowego okna z domyślnie otwartą zakładką towary - w której należy kliknąć przycisk odświeżania aby pojawiły się wyniki na liście.

W celu dodania dodatkowej kolumny na liście wyszukanych towarów, użytkownik oprogramowania LoMag musi kliknąć prawym przyciskiem myszki na jakiejkolwiek kolumnie i z dostępnych opcji wybrać pozycję układ kolumn. Wykonanie powyższej czynności spowoduje wyświetlenie się okna w którym można skonfigurować które kolumny mają być widoczne na liście towarów. Należy odszukać w kolumnach ukrytych pozycę rezerwacje i przenieść ją do kolumn widocznych - dwukrotnie klikając na nią lewym przyciskiem myszki, lub zaznaczając ją i używając przycisku strzałki. Wciśnięcie przycisku OK spowoduje wprowadzenie zmian na liście wyszukiwania.

Na liście wyszukiwanych towarów została dodana dodatkowa kolumna, która odpowiada sumie ilości zarezerwowanych aktywnych towarów na dokumentach.

6.1 Kartoteka towarów z uwzględnieniem rezerwacji.

W celu otworzenia listy kartoteki towarów użytkownik posłużyć się musi modułem towary i z rozwiniętego menu wybrać pozycję kartoteka towarów, lub na panelu głównym aplikacji wcisnąć przycisk Spowoduje to wyświetlenie się listy dostępnych towarów na magazynie. Należy do widoku dodać dodatkową kolumnę w sposób identyczny jak w punkcie 6 tej instrukcji. PO wykonaniu tej operacji - użytkownik będzie miał podgląd na liczbę zarezerwowanych towarów.

7. Raporty zarezerwowanych towarów.

W celu wyświetlenia raportów obecnych, zakończonych lub aktualnie trwających rezerwacji należy posłużyć się modułem rezerwacje i z rozwijanej listy wybrać opcję raport zarezerwowanych towarów. Spowoduje to wyświetlenie się listy rezerwacji z domyślnie ustawionym rokiem, kwartałem oraz miesiącem powiązanym z obecną datą.

W oknie raportów istnieje możliwość filtrowania rezerwacji po nazwie towaru, kontrahencie czy też statusie rezerwacji (aktywna, nieaktywna, wszystkie). Koleją możliwością jest ustawienie konkretnego zakresu dat w lewym dolnym rogu okna. W celu wyeksportowania listy dokumentów do pliku Excela należy posłużyć się przyciskiem zaś w celu wydruku przyciskiem


Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści